Leon là một nhiếp ảnh gia người đứng đầu vào hệ thống tàu điện ngầm của thành phố vào ban đêm để chụp ảnh. Ông bắt đầu điều tra về phim thời sự mất tích nửa đêm, dẫn ông đến một cửa hàng thịt tên Mahogany, ông nghi ngờ những người đã được giết chết hành khách tàu điện ngầm trong hơn 100 năm. Ông đi tàu điện ngầm vào lúc nửa đêm, nơi anh chứng kiến người bán thịt giết chết hành khách và treo chúng lên móc thịt. Ông đi ra sau khi bị tấn công bởi người bán thịt, người sau đó chuỗi anh ta lên là tốt. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong một nền tảng tàu điện ngầm bị bỏ rơi với những mảng chạm khắc kỳ lạ vào ngực anh. Maya, bạn gái của Leon, và bạn bè của cô Jurģis, kiểm tra các bức ảnh Leon đã được tham gia của Mahogany, dẫn họ đến căn hộ của kẻ giết người. Jurģis bị bắt cóc và Maya đi cho cảnh sát, nhưng họ sẽ không lắng nghe cô ấy. Một quan chức cảnh sát, người dường như được tham gia vào âm mưu, chỉ đạo Maya cho một chuyến đi trên tàu lúc nửa đêm.