Trong bối cảnh vùng nông thôn Balkan bị chiến tranh tàn phá, câu chuyện theo chân Harlan Draka, một người kẻ lừa đảo nửa người nửa ma cà rồng. Harlan cùng với người quản lý của mình đến những ngôi làng mê tín và sợ hãi, nơi người dân tin vào sự tồn tại của những con quái vật tưởng tượng, đặc biệt là ma cà rồng. Họ giả vờ tiêu diệt những con quái vật này và nhận tiền từ những dịch vụ giả mạo của mình. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Harlan và đồng đội của mình phải đối mặt với thực tế - những con ma cà rồng thực sự tồn tại. Khi Harlan đứng trước khả năng phải đánh bại những kẻ ác độc này, anh ta bắt đầu khám phá ra rằng mình không chỉ là một con người bình thường. Mình còn có những khả năng đặc biệt, những sức mạnh mới từ nguồn gốc ma cà rồng.